Consulenza finanziaria e strategie d’investimento

La consulenza finanziaria è la progettazione e il controllo delle risorse finanziarie che fanno capo ad un soggetto economico. Tale soggetto può essere sia una persona fisica che una società. Si ricorre ad una consulenza finanziaria al fine di gestire al meglio il proprio capitale, avvalendosi di professionisti del settore. Chi cerca un Commercialista roma può rivolgersi a Studio Salvati roma.

Chi è il consulente finanziario

Il consulente finanziario è quel professionista a cui si è affidata la gestione del portafoglio del soggetto economico. Egli deve individuare quale sia la soluzione migliore per ottenere e mantenere un equilibrio finanziario. Sono in genere le società e gli investitori privati che si rivolgono a figure come quelle presenti nello Studio commercialista roma nord. Il consulente finanziario è colui che si occupa di money management, ovvero che si prende in carico di gestire il capitale del cliente. Ciò deve essere svolto in accordo con le esigenze del cliente stesse e seguendo anche i suoi obiettivi. Inoltre, il consulente finanziario deve offrire una serie di pianificazioni circa le strategie di investimento, anche rispettando e prevedendo i vincoli di rischio e i costi.

Cosa fa il consulente finanziario

Quotidianamente, il consulente finanziario deve assolvere ad una serie di attività e servizi, per conto del cliente. Egli si occupa della pianificazione finanziaria e della gestione del portafoglio clienti, monitorare i trend di mercato per individuare le strategie di investimento più opportune. Inoltre, il consulente propone e realizza l’acquisto o la vendita di prodotti d’investimento, esegue report finanziari, mantiene una documentazione informatizzata e aggiornata. E’ importante poi l’assistenza costante del cliente nel suo percorso patrimoniale e finanziario ed individua i possibili cambiamenti nella conformazione del portafoglio, in modo tale da garantire sempre dei risultati e una situazione finanziaria favorevole al suo assistito. Lo Studio commercialista roma prati cassia garantisce tutti questi servizi per la massima soddisfazione del cliente, grazie alla professionalità dello Studio Salvati Roma.

Richiedi un preventivo gratuito per una consulenza finanziaria!